Mit Haut und Haaren
Sancho David................Javier Bardem 
Elena................ Francesca Neri 
Víctor Plaza...... Liberto Rabal 
Clara................ Ángela Molina 
Sancho ............ José Sancho 
Isabelle ...........  Penélope Cruz 
Dona Centro .... Pilar Bardem 
Bus driver .......  Alex Angulo 
 
Regie: ..............Pedro Almodóvar
Story
David ist  verliebt. Das erste Mal Sex in seinem Leben hat er mit Elena. Sie hat ihm ihre Nummer aufgeschrieben und sie haben ein Date für Freitag. Erwartungsvoll läutet er an ihrer Haustüre. Elena kann sich aber nicht mehr an ihn erinnern. Sie war high und schickt ihm weg. David irrt daraufhin durch Barcelona. Als der Bus wieder an der Wohnung von Elena vorbei fährt probiert David wieder sein Glück und läutet wieder an. Diesmal glaubt Elena es handle sich um den erwarteten Drogen Dealer und öffnet die Türe. 
 Sie fordert David daraufhin auf die Wohnung zu verlassen und bedroht ihn mit der Waffe ihres Vater. Es kommt zu einem Streit, bei dem sich ein Schuß löst. Die Nachbarn rufen daraufhin die Polizei. 

Die zwei Polizisten Sancho und Victor machen gerade ihre Runde, während Sancho seinen Frust runterspühlt, weil seine Frau Clara ihn betrügt und damit sie ihn nicht verläßt schlägt er sie. Falls er je herausfinden sollte, mit wem seine Frau ihn betrügt, gesteht er Victor, würde er den Mann umbringen. Da erhalten die beiden die Mitteilung das in der näheren Umgebung geschossen worden ist. 

Sancho, der Säufer und Victor sein Freund und Partner stürmen daraufhin die Wohnung. Bei der nun folgenden Auseinandersetzung wird zwar David überwältigt, jedoch wird dabei Victor angeschossen. David kommt für sieben Jahre ins Gefängnis und Victor bleibt querschnitt gelähmt. 
Während David seine Zeit absitzt lernt er unteranderem Bulgarisch und Pädagogik. Immer wieder sieht er im Sportkanal im Gefängnis die tollen Leistungen des nunmehrigen Basketballstars Victor, der nebenbei auch noch Elena geheiratet hat. Er malt sich aus wie er sich am besten an den beiden rächen kann: Sobald er aus dem Gefängnis entlassen wird, würde der beste Liebhaber der Welt werden nur um eine Nacht mit Elena zu verbringen, damit er sie anschließend verlassen kann und sie ihm auf ewig nachweint. Und so nimmt er per Zufall ihre Spur auf und bewirbt sich als Kindergärtner am gleichen Kinderheim, wie sie. Victor bleibt aber dieses Interesse an Elena nicht verborgen, nebenbei gibt er David immer noch die Schuld an seiner Lähmung. Elena wiederum will von David immer noch nichts wissen, dafür entdeckt Clara tiefere Gefühle zu David und weist ihn ein in die Leidenschaft der Liebe. 

Das Leben dieser fünf Menschen ist ohne, daß sie es ahnen so sehr miteinander verstrickt, daß sich der Knoten erst durch ein dramatisches Ereignis auflösen kann. 

Victor
Elena
David
Clara
 
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